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耐磨陶瓷管市场投机需求非常活跃
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耐磨陶瓷管市场投机需求非常活跃
耐磨陶瓷管市场投机需求活跃，用钢需求淡季特征明显，且短期内难有明显改观。此外，铁矿石、焦炭、螺纹钢等黑色系期货价格在前期强势走高后释放压力，价格大幅下跌，一定程度或将传导至现货市场。综合考虑弱现实下钢价冲高后投机热情下降等因素，短期内钢价继续上涨承压，或面临回调压力。
近期宏观面预期利好持续带动黑色系盘面走强，12日-15日铁矿石、耐磨陶瓷管等期货价格继续强势走高。需求方面，市场投机性需求表现活跃，下游实际备货需求偏淡，强预期与高成本推动钢材现货价格延续上涨。尽管预期利好仍将占据上风，应看到淡季下终端需求并没有大幅改善，乐观情绪终将随着价格上行而得以释放。此外，12月16日黑色系期货价格大幅下跌或将一定程度传导至钢材现货市场。
相对于螺纹钢，需求并没有明显的季节性因素干扰，反而四季度热卷还在需求旺季，主要因为汽车产销在四季度处在全年高位。受制造业PMI回落的影响，热卷总体需求表现不佳，但从近期数据来看，热卷需求依旧保持韧性，并且12月需求环比存在回升预期。从钢联发布的数据来看，预计接下来仍保持在这一水平附近。
从供应端来看，前期 耐磨陶瓷管价格大幅回落，热卷产量收缩比较明显。按照钢厂检修计划，螺纹钢产量很难有回升迹象，预计到2023年1月之前螺纹钢产量将保持在300万吨以下。这样看来，热卷库存有望在2023年1月前保持下降态势，库存或降至250万吨以下，处于历史低位水平。
卷螺差还有回升空间
综合以上分析，房地产用钢需求短期难以改变，并且面临着需求淡季，接下来螺纹钢累库将压制期货2301合约。热卷需求虽然也不佳，但需求边际存在转好的预期，并且供应弹性不大，有望在2023年1月前延续去库。在耐磨陶瓷管基本面好于螺纹钢的背景下，热卷与螺纹钢价差有望继续走扩。
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