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受疫情影响的耐磨陶瓷管需求回补了多少？
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受疫情影响的耐磨陶瓷管需求回补了多少？
(1)估算疫情对国我国1季度钢材需求的影响为约为5500万吨。我们以房屋新开工面积和基建投资增速的加权平均值来代表2020年1季度建筑用钢需求受疫情影响的情况,同时以工程机械、汽车、家电产量增速的加权平均值来代表制造业用钢需求受疫情影响的情况。可以测算到,截至2020年3月疫情导致我国的钢材需求同比下降20.7%,影响消费绝对量约为5500万吨。
(2)4月份开始的赶工已回补钢材需求约约3000万吨。4月份下游开始赶工,4-5月的累计表观消费量同比增长11.5%。我们估算赶工已回补了3000万吨左右的钢材需求。考虑到例如汽车、家电消费方面的需求很难回补完全,预计需求回补将最多再持续1个月,7月份大概率很难看到回补的情形。
(3)淡季的耐磨陶瓷管至表观消费量将逐步回落至380万吨/周以下。6月开始钢材消费季节性走弱的特征显著,近3年环比降幅达到20%左右。考虑到专项债提前发行后基建用钢需求的改善将对冲地产的走弱,同时制造业处在复苏的通道上,3季度的总需求预计稳定,季节性影响和需求回补走弱将主导耐磨陶瓷管表观消费走弱的程度。
当前的高炉开工率已接近去年5-6月份的峰值水平,电炉产能的开工率和产能利用率仍低于去年,供给压力仍在。
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